「CRMにデータが入力されない…」を解決する効率化・代行ソリューション11選

「営業メンバーがSalesforceなどのCRM入力をしてくれない」「入力漏れが多い」「入力に時間を取られ本来の業務に集中できない」とお悩みのセールス・マーケ担当者様も多いのではないでしょうか。

本記事では、SFA/CRMへの入力を徹底させるための5つのポイントを紹介します。入力すべきデータ項目の見直し、入力業務を効率化させる方法、入力代行サービスの活用などを解説し、営業データ収集・活用の課題解決へと導くことができるでしょう。

なぜCRMは入力されないのか？

CRM（顧客関係管理）システムは、顧客情報を一元管理し、営業活動の効率化や顧客満足度向上に役立つツールです。しかし、現場の営業担当者にとっては「入力作業が増えるだけ」とネガティブに捉えられ、CRMへの入力が徹底されないケースも少なくありません。

その原因の一つとして、CRMが管理者視点で作られ、現場のメリットが明確になっていない点が挙げられます。

多くの場合、管理者は売上予測や行動管理のためにCRMを活用したいと考えていますが、営業担当者にとって入力するメリットがなければ、入力は後回しになり、質の高いデータは集まりません。

「CRM入力しない」状況を打破するには、現場にとってのメリットを明確にすることが重要です。

主なメリットの具体例

CRMへの入力が、営業担当者自身の業務効率化や成果向上に繋がることを理解してもらうことで、入力へのモチベーションを高めることができます。

CRM入力の手間がかかる

CRMへの入力が滞るもう一つの大きな理由は、入力の手間です。入力項目が多かったり、操作が複雑だったりすると、営業担当者にとって負担となり「salesforce 入力 効率化」の方法を模索し始めます。

入力作業を効率化し、スムーズな入力環境を整備することが、CRM定着の鍵となります。例えば、「salesforce 項目 自動入力」機能を活用することで、入力の手間を大幅に削減できます。

住所や企業情報など、既存データから自動入力できる項目は積極的に活用しましょう。また、「salesforce 入力規則 一覧」を作成し、入力のルールやフォーマットを統一することで、入力ミスやデータのばらつきを防ぐことができます。

モバイル対応も重要です。外出先でも手軽に入力できる環境を整えることで、入力のハードルを下げることができます。入力インターフェースも見直しましょう。直感的に操作できる分かりやすいUI/UXであるか、入力項目は必要最小限に絞られているか、などを確認し、改善していくことが重要です。

営業プロセスとのズレを見直そう

せっかくCRMを導入しても、現場の営業プロセスと合致していなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。

営業担当者の日々の業務フローや思考プロセスを理解し、CRMの設計・運用に反映させる必要があります。

「CRM分析」を行う前に、現状の営業プロセスを可視化し、課題点を洗い出しましょう。CRMはあくまで営業活動を支援するためのツールです。現場のニーズに合っていないシステムは使いづらさを感じさせ、入力が敬遠される原因になります。

例えば、商談の進捗状況を管理する項目が、実際の営業活動における段階と合っていなければ、正確な情報を入力することができません。また、入力項目が多すぎたり、入力必須項目が適切でなかったりする場合も、入力の負担を増大させます。現場の意見を聞きながら、CRMの項目や機能を最適化していくことが重要です。

トップダウンで浸透させよう！経営層のコミットメントが不可欠

CRMの活用は、現場任せにするのではなく、経営層が率先して推進していくことが重要です。トップダウンでCRM活用の重要性を発信し、全社的な取り組みとして浸透させていく必要があります。経営層がCRMの導入目的や期待する効果を明確に示し、活用を促すメッセージを発信することで、現場の意識改革を促すことができます。

また、CRMの活用状況を経営会議などで定期的に報告し、進捗状況や課題点を共有することも重要です。必要に応じて、人事評価制度にCRMの活用度合いを反映させることも有効です。CRMへの入力が、会社全体の業績向上に繋がることを理解してもらうことで、入力へのモチベーションを高めることができます。CRMは導入しただけでは効果が出ません。継続的な活用によって、真価を発揮するツールです。

入力データの活用方法を明確に

CRMへの入力を促すためには、入力されたデータがどのように活用され、どのような成果に繋がっているかを具体的に示す必要があります。入力したデータが単に蓄積されるだけであれば、営業担当者にとって入力作業は無駄な負担に感じられてしまいます。

CRMで分析されたデータに基づいて、営業戦略を改善したり、顧客へのアプローチ方法を最適化したりすることで、具体的な成果に繋げることが重要です。

例えば、CRMに蓄積された顧客情報から「ターゲット（ペルソナ）」を明確化し、より効果的なマーケティング施策を実施することができます。また、過去の商談データや顧客の行動履歴を分析することで、成約率の高い提案内容やアプローチ方法を特定し、営業担当者のスキル向上に役立てることも可能です。入力データの活用事例を共有することで、入力のモチベーションを高めることができます。

CRMデータの定期的な見直しと改善

CRMは一度導入したら終わりではありません。定期的に運用状況や課題点を見直し、改善していくことで、より効果的な活用に繋げることができます。

現場の意見を収集し、入力の負担を軽減するための改善策や、必要な機能の追加などを検討しましょう。また、CRMのバージョンアップや新しいツールの導入なども視野に入れ、常に最適な状態を維持することが重要です。

CRM入力代行・効率化サービス11選

CRMの入力業務に課題を感じている企業は、「データ入力 会社一覧」を参考に、外部委託を検討してみましょう。

「データ入力代行 料金」はサービス内容によって異なりますが、入力作業にかかる時間やコストを削減できるだけでなく、入力の精度向上やデータの一元管理といったメリットも期待できます。

「データ入力代行サービス」は、入力作業だけでなく、データクレンジングやデータ分析といったサービスを提供している企業もあります。

CRMやSFAの項目入力を外注したいと考えている、セールス・マーケティング担当者は特に、「salesforce 入力 効率化」を図るため、これらのサービスを検討することで、入力にかかる負担を軽減し、コア業務に集中できるようになります。以下に代表的なサービスを紹介します。

データ入力エキスパート

1. データ入力サービス

出典：公式サイト

2. データ入力代行サービス

出典：公式サイト

CRM入力サポートセンター

3. Salesforce導入・運用支援

出典：公式サイト

4. CRM入力代行サービス

出典：公式サイト

営業データ入力のプロ

5. 営業支援BPOサービス

出典：公式サイト

6. 営業データ入力代行

出典：公式サイト

SFA入力代行サービス

7. SFA入力代行サービス

出典：公式サイト

8. SFA運用支援サービス

出典：公式サイト

プロフェッショナル・サービス

出典：公式サイト

9. データインテグレーションサービス

出典：公式サイト

AI搭載データ入力ソリューション

10. AI-OCRソリューション「DX Suite」

出典：公式サイト

11. RPAソリューション「WinActor」

出典：公式サイト

オンラインアシスタント・秘書にCRMの入力代行をしてもらうには？

CRM（顧客関係管理）は、ビジネスの成長に不可欠なツールですが、データ入力は時間と労力を要する作業です。営業担当者は顧客対応や商談準備など、コア業務に集中すべき時間をデータ入力に奪われてしまうことも少なくありません。そこで、オンラインアシスタント・秘書にCRM入力代行を依頼することで、この負担を軽減し、生産性を向上させることができます。

オンラインアシスタント・秘書は、インターネットを介して様々な業務サポートを提供するサービスです。CRM入力代行もその一つで、顧客情報、商談履歴、営業活動記録などの入力作業を代行してくれます。彼らは正確かつ迅速なデータ入力を得意とし、入力ミスやデータの不整合といったリスクを軽減します。

オンラインアシスタント・秘書に依頼する方法

依頼方法は簡単です。まず、依頼したい業務内容、入力するデータの種類や量、必要なスキルなどを明確に定義します。Salesforce、HubSpotなど、使用するCRMの種類も指定しましょう。次に、これらの要件に合うオンラインアシスタント・秘書を探します。多くのプラットフォームが存在するため、比較検討し、実績や評価などを参考に最適な人材を選びましょう。

契約を結ぶ際には、機密保持契約（NDA）を締結し、データの安全性を確保することが重要です。また、作業の進捗状況や成果物の確認方法、料金体系なども明確に定めておく必要があります。スムーズなコミュニケーションのために、SlackやChatworkなどのツールを活用するのも効果的です。

オンラインアシスタント・秘書にCRM入力代行を依頼することで、データ入力にかかる時間とコストを削減し、営業チームは本来の業務に集中できます。適切な人材を選び、綿密なコミュニケーションを図ることで、CRMを最大限に活用し、ビジネスの成長を加速させることができるでしょう。